AVERTISSEMENT

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• Ce qui suit s'applique à ce document, à la présentation orale des informations contenues dans ce document par 2MX-ORGANIC ou à toute séance de questions-réponses qui suit la présentation orale (collectivement, la «Présentation»).

• Nous vous rappelons que vous avez accepté, avant d'avoir accès à cette Présentation, que: (i) vous ne divulguerez pas la Présentation et les informations contenues dans ce document à quiconque au sein de votre entreprise (sauf et sous réserve des restrictions que vous avez acceptées) au moment où votre entreprise a été contactée pour la première fois) ou à l'extérieur de votre entreprise, et (ii) ces restrictions s'appliqueront à l'ensemble de votre entreprise.

• En assistant à la présentation orale ou en acceptant cette présentation, vous acceptez en outre d'être lié par les limitations et qualifications suivantes. Le non-respect de ces règles peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables.

• Cette Présentation vous est livrée sur la base de votre respect des obligations légales et réglementaires auxquelles vous êtes soumis.

• Cette présentation est strictement privée et confidentielle et est à titre informatif uniquement. Le contenu de cette présentation ne peut être copié, distribué, publié ou reproduit en tout ou en partie, ni divulgué ou distribué (que ce soit en interne ou en externe à votre entreprise) à une autre personne. La Présentation doit être utilisée uniquement par les destinataires prévus et la Présentation ne peut être transmise à un tiers.

• Cette Présentation est mise à disposition à titre confidentiel, à un nombre limité de destinataires uniquement aux fins de discussions préliminaires sur un éventuel placement privé réservé à des investisseurs qualifiés en France et hors de France à réaliser par l'émission par X2M d'actions de préférence et warrants attachés à ces actions de préférence (actions de préférence stipulées rachetables assorties de bons de souscription d'actions ordinaires de la société rachetables) (les «Titres») et la cotation envisagée de ces Titres sur le Segment Professionnel (Compartiment Professionnel) de la société réglementée marché d'Euronext Paris (l '«Opération Potentielle»).

• Dans ce contexte, 2MX-ORGANIC mettra à disposition un prospectus de cotation établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le «règlement Prospectus») , qui sera soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers («l'AMF»). Le prospectus comprendra une description détaillée de l'opération potentielle, y compris les facteurs de risque liés à un investissement dans 2MX-ORGANIC Securities. Les destinataires doivent prendre connaissance du prospectus qui sera approuvé par l'AMF. Toute décision d'investissement ne peut être prise que sur la base d'un tel prospectus. Le prospectus sera disponible sur le site Internet de l'AMF www.amf-france.org et sur le site Internet de 2MX-ORGANIC. En particulier, le prospectus contiendra une analyse détaillée des principaux facteurs de risque liés à un investissement dans 2MX-ORGANIC Securities.

• Ni la Présentation, ni aucune partie de celle-ci, ni aucun élément contenu ou mentionné dans celle-ci, ni le fait de sa distribution, ne doivent constituer la base ou être invoqués en relation avec ou agir comme une incitation en relation avec une décision d'achat ou souscrire ou conclure un contrat ou prendre tout autre engagement de quelque nature que ce soit en relation avec ces titres. Les détails inclus dans cette présentation sont sujets à mise à jour, révision, vérification et amendement supplémentaires et font référence à des événements comme s'étant produits qui ne se sont pas produits à la date de cette présentation mais qui devraient se produire dans le futur.

• Les informations contenues dans ce document n'ont pas été vérifiées de manière indépendante. Bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour s'assurer que les informations énoncées dans le présent document sont exactes et que les opinions contenues dans ce document sont justes et raisonnables, cette présentation est de nature sélective et est destinée à fournir une introduction à la transaction potentielle. Lorsque des informations ou des statistiques proviennent d'une source externe, ces informations ou statistiques ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou approuvées comme étant exactes.

• Les données de marché et certaines prévisions de l'industrie incluses dans cette présentation ont été obtenues à partir d'enquêtes internes, d'estimations, de rapports et d'études, le cas échéant, ainsi que d'études de marché externes, d'informations accessibles au public et de publications de l'industrie. 2MX-ORGANIC, Deutsche Bank AG, Société Générale ou l'un de leurs affiliés, actionnaires, administrateurs, dirigeants, conseillers, employés et représentants respectifs n'ont pas vérifié de manière indépendante l'exactitude de ces données de marché et prévisions du secteur et ne font aucune déclaration ou garantie en ce qui concerne à cela. Ces données et prévisions sont incluses ici à titre informatif uniquement.

• Aucune confiance ne peut être placée à quelque fin que ce soit sur les informations ou opinions contenues dans la Présentation ou sur son exhaustivité, son exactitude ou son équité. Aucune représentation, garantie ou engagement, expresse ou implicite, n'est faite quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans cette présentation et aucune responsabilité de quelque nature que ce soit (par négligence ou autre) n'est acceptée pour toute perte, quelle qu'en soit la cause, directement ou indirectement, de toute utilisation de ces informations ou opinions ou en découlant. En particulier, aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à la réalisation ou au caractère raisonnable de, et aucune confiance ne doit être placée sur les projections, objectifs, estimations ou prévisions contenus dans cette Présentation et rien dans cette Présentation n'est ou ne doit être invoqué comme une promesse ou représentation quant à l'avenir. Les destinataires ne doivent pas traiter le contenu de cette présentation comme des conseils relatifs à des questions juridiques, fiscales ou d'investissement, et doivent faire leurs propres évaluations concernant celles-ci et les autres conséquences des divers investissements, y compris le bien-fondé de tout investissement et les risques correspondants. La présente Présentation ne constitue pas un conseil en investissement au sens du paragraphe 1 (4) de l'article 4 de la Directive Européenne n ° 2014/65 / UE du 15 mai 2014 sur les marchés d'instruments financiers («MIFID»). Les produits et services qui peuvent être référencés dans cette Présentation peuvent être fournis par une ou plusieurs filiales de Deutsche Bank AG ou Société Générale et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les juridictions.

• Toutes les fonctionnalités de cette présentation sont à jour au moment de la publication mais peuvent être sujettes à des modifications à l'avenir sans préavis. Certaines déclarations contenues dans cette présentation constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives concernent des événements et des résultats futurs et, dans certains cas, peuvent être identifiées par les mots «croit», «s'attend», «prévoit», «projette», «planifie», «estime», «anticipe», «cible» »Et expressions similaires. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les performances et le calendrier des événements diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux discutés ou identifiés dans le prospectus, qui sera soumis à l'approbation de l'AMF. Les destinataires ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations contenues dans ces documents et faites lors de la Présentation correspondante concernant des événements ou des performances passés ne doivent pas être considérées comme une garantie d'événements ou de performances futurs. 2MX-ORGANIC n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autrement.

• Cette Présentation ne constitue ni ne forme, en tout ou en partie, une offre d'achat ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de Titres ou d'instruments financiers ou tout conseil ou recommandation concernant ces Titres ou autres instruments financiers aux États-Unis. États, France ou toute autre juridiction. Cette présentation et les informations contenues dans ce document ne sont pas destinées à être visionnées, diffusées, distribuées ou publiées aux États-Unis ou aux États-Unis, ni pour le compte ou au profit de personnes américaines (tel que ce terme est défini dans le règlement S du 1933, telle que modifiée (la «Loi sur les valeurs mobilières»)) ou toute autre juridiction où les lois applicables interdisent sa diffusion, sa distribution ou sa publication.

• En France, cette Présentation ne peut être communiquée qu'à des investisseurs qualifiés, tels que définis à l'article 2 point (e) du Règlement Prospectus, et conformément à l'article L.411-2 du Code monétaire et financier (Code monétaire et financier).

• Les titres décrits aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du Securities Act ou en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis. Par conséquent, les Titres ne peuvent être offerts, vendus ou transférés d'une autre manière aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de, des ressortissants américains, sauf en vertu d'une exemption ou d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et conformément à toutes les lois sur les valeurs mobilières de l'État. Aucune offre publique des titres n'est effectuée aux États-Unis. Tout manquement à cette restriction peut constituer une violation des lois américaines sur les valeurs mobilières.

• Cette Présentation s'adresse uniquement aux personnes des États membres de l'Espace économique européen qui sont des «investisseurs qualifiés» au sens de l'article 2 point (e) du Règlement Prospectus («Investisseurs qualifiés»).

• Cette présentation n'est pas faite, et cette présentation n'a pas été approuvée, par une personne autorisée aux fins de l'article 21 de la loi sur les services financiers et le marché, telle que modifiée (la «FSMA»). En conséquence, au Royaume-Uni, la présente Présentation ne peut être communiquée ou soumise à la communication et, par conséquent, n'est présentée qu'aux investisseurs qualifiés et ne s'adresse qu'aux investisseurs qualifiés qui sont (i) des professionnels de l'investissement relevant de l'article 19, paragraphe 5. du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l '«Ordre») ou (ii) des personnes morales fortunées, relevant de l'article 49 (2) (a) à (d) de l'Ordonnance, et d'autres les personnes auxquelles il peut légalement être communiqué en vertu d'une dérogation à l'article 21 de la FSMA ou autrement dans des circonstances où il ne s'applique pas (toutes ces personnes étant dénommées «personnes concernées»).

• Deutsche Bank AG, agréée par la Prudential Regulation Authority (PRA) et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) et la PRA au Royaume-Uni, et Société Générale, étant un établissement de crédit français (banque), agréé et supervisé par la Banque centrale européenne (BCE) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et réglementées par l'Autorité des marchés financiers en France et autorisées par la PRA et soumises à une réglementation limitée par le La FCA et la PRA au Royaume-Uni agissent pour 2MX-ORGANIC et personne d'autre dans le cadre de la distribution de cette Présentation et ne seront pas responsables envers quiconque autre que 2MX-ORGANIC pour fournir les protections accordées aux clients de Deutsche Bank AG ou Société Générale, ou pour donner des conseils dans le cadre de la Transaction potentielle ou de toute question mentionnée dans les présentes.